《骆驼献舞》是第一部中国有声动画片，编剧、导演、制作、摄影、录音都由万氏兄弟担任，1935年明星影业公司摄制完成。

影片根据《伊索寓言》故事改编，描写狮子请客，百兽云集，一头自作聪明、自命不凡、又好出风头的骆驼，当众献舞，大出洋相，引起众兽大笑，最后群起把骆驼赶下台。这是中国第一部有声动画片。有声电影的发明，给万氏兄弟开创的动画片带来了发展的生机，在影片录音中，有一段“哄堂大笑”的声音很难录，几次录音都不理想。万氏兄弟摸索出解决难题的办法：几个人一组，分三组，一组在前，发出笑声响些，另两组分左右在后，笑声稍小。这样录下的哄笑声有主次、有层次，充分显示出全堂哄笑的味道，富有立体感。动画片《骆驼献舞》的研制成功，揭开了中国美术电影史上新的一页，标志着中国动画片开始进入成熟阶段，从内容到形式向民族化前进了一步。